Концепция Telco 2.0

Posted by admin on Дек 16, 2009

Нет ничего сложнее для художника, чем нарисовать розу.
Ведь для этого он должен забыть все розы, которые когда-либо были нарисованы.

Именно это изречение художника Генри Матисса было избрано участниками Telco 2.0 Инициативы в качестве эпиграфа к манифесту концепции Телеком 2.0.
Концепция Телеком 2.0, представляющая собой абсолютно новый подход к пониманию деловой сущности телеком-индустрии, впервые была озвучена в рамках конференции The first Telco 2.0™ Executive Brainstorm, организованной исследовательской компанией Simon Torrance Limited 4 октября 2006 года в Лондоне.

В силу специфичности текста, представляю литературный перевод основополагающего документа Telco 2.0 Инициативы.

Вступление

Современная бизнес-модель телекоммуникационной отрасли доживает свой век. Манифест Телеком 2.0 в новой редакции призван определить основные принципы функционирования новой адаптивной бизнес-модели в качестве «сердца» цифровой экономики.

Вторая редакция подытоживает основные изменения в нашем подходе за последние два года существования Телеком 2.0 Инициативы. Новая версия Манифеста основана на результатах четырех конференций «Executive Brainstorming Event», множества консультаций по всему миру, а также наших исследовательских программ. Мы благодарны всем тем, кто осознано (или неосознано) сделал свой вклад в развитие Инициативы.
Манифест предназначается:
- Разработчикам стратегий в секторе телекоммуникаций, медиа и технологий (TMT – sector);
- Менеджерам всех отраслей, занятых поиском возможностей повышениея производительности и эффективности бизнеса при помощи информационных и телекоммуникационных технологий.

Мы уверены, что Инициатива сформирует свежий взгляд на будущую бизнес-модель информационной экономики в целом.
Манифест призван дать ответ на восемь критических вопросов:
- Что представляют собой основные свойства современной бизнес-модели телекоммуникационной отрасли?
- Почему они препятствуют дальнейшему экономическому развитию?
- Почему возможности найти новую бизнес-модель столь ограничены?
- Какие основные проблемные вопросы должны быть решены?
- Что представляют собой основные принципы, лежащие в основе новой бизнес-модели?
- Что представляют собой главные продукты бизнес-модели Телеком 2.0?
- Насколько широки новые возможности?
- Как выглядит новая бизнес-модель?

Краткое резюме

Достаточно ли комбинации голосовых услуг, широкополосной передачи данных и медиа контента для экономического роста телеком-индустрии?
Мы считаем, что в этом перечне отсутствует жизненноважная для телекоммуникационного бизнеса часть.

Кризис и европейский телеком.

Posted by admin on Май 14, 2009

Результаты исследования компании Detecon • 2009 / 2  Detecon.com

Бурное усиление и всемирное распространение финансового кризиса, сопровождающееся банкротством крупных банков США в третьем квартале 2008 года, оказало значительное влияние на экономические прогнозы практически во всех частях мира. Общее состояние экономики значительно ухудшалось по мере того, как финансовый кризис все больше и больше воздействовал на реальные секторы экономики. Прогнозы ВВП снизились во всем мире. На данном фоне компания Детекон опросила 56 специалистов Европейского телекоммуникационного сектора в ноябре и декабре 2008 года, с целью получения более полной информации о влиянии текущего финансового кризиса на телекоммуникационный сектор.

Ключевые результаты
• Около 60% респондентов полагают, что настоящий финансовый кризис уже оказывает влияние на телекоммуникационную отрасль в Европе. Восточноевропейские респонденты более пессимистичны в своих высказываниях о влиянии кризиса по сравнению со своими коллегами из западных и южных регионов.
• 70% респондентов ожидают, что кризис продлится более 1 года и окажет негативное влияние на доходы телекоммуникационных компаний в 2009 году.
• Большинство респондентов ожидают снижение спроса в корпоративном сегменте вследствие сокращения служащих и антикризисных мер по управлению расходами, которые в настоящий момент внедряются в крупных предприятиях.
• Большинство респондентов не ожидают радикального сокращения спроса в потребительском сегменте, но готовятся к тому, чтобы увеличить затраты на удержание и приобретение абонентов в целях противодействия конкуренции.
• Более 60% респондентов не верят в то, что ценовая конкуренция станет мерой противодействия потерям прибыли. При этом многие ожидают, что будут использованы другие меры по стабилизации доходов, для снижения неблагоприятного воздействия на доходы (например, оптимизиция пакета тарифов, большее количество услуг по текущим ценам).
• В то время, как 41% респондентов не ожидают, что нехватка денежной наличности на рынке негативно скажется на их целях по расщирению в 2009 году, 64% респондентов планируют принять активные меры для снижения операционных затрат, связанных с персоналом, и 50% планируют урезать капитальные затраты, чтобы сохранить денежные потоки.
• Более 50% респондентов еще обстоятельно не задумывались над слиянием или приобретением других участников рынка в результате финансового кризиса.

Методика
Каждого респондента попросили оценить десять утверждений по тематике финансового кризиса. Опрос проводился как в формате телефонной так и личной беседы. Из общего числа респондентов 48% приходятся на операторов фиксированной связи, 25% – операторов мобильной связи, 14% – операторов фиксированной + мобильной связи и 13% – на другие компании, имеющие отношение к телекоммуникациям (консалтинг, банки, поставщики оборудования и др.). В число респондентов входило 35% руководителей высшего звена, 50% руководителей среднего звена и 15% профессионалов в области телекоммуникаций. Ответы респондентов были разделены на группы по трем регионам, чтобы учесть различные рыночные условия. Разделение по региональным группам было осуществлено следующим образом: Западный регион (Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Норвегия, Испания и Великобритания), Восточный регион (Белоруссия, Болгария, Республика Чехия, Венгрия, Румыния, Россия, Словакия, Украина, Узбекистан) и Южный регион (Хорватия, Греция, Турция).

Я согласен с тем, что мой основной действующий рынок уже испытал на себе воздействие финансового кризиса.

Большинство респондентов согласно с тем, что финансовый кризис уже оказал воздействие на их основные действующие рынки. Однако разбивка по регионам показывает, что респонденты из Восточного региона ожидают, что их рынки подвергаются более негативному воздействию по сравнению с аналогичными рынками в Западном и Южном регионах, откуда следует, что в Восточном регионе уровень неопределенности будущего развития рынка значительно выше. Многие респонденты из этого региона сделали дополнительные комментарии о том, что очень трудно оценить будущее воздействие финансового кризиса на мировую экономику в целом в 2009 и 2010 годах и насколько серьезными будут побочные результаты этого явления для телекоммуникационных компаний.

Я согласен с тем, что настоящий кризис продлится более 1 года.

Респонденты из Западного и Южного регионов практически полностью согласны с тем, что настоящий кризис продлится более одного года, тогда как почти 40% респондентов из Восточного региона в этом еще не уверены или не согласны с тем, как долго может продлиться этот кризис. В качестве дополнительного комментария большинство респондентов приводят ожидаемый срок действия 1 – 2 года, но при этом четко заявляют, что они не уверены в том, когда спад экономики достигнет нижней отметки, или же он уже достиг ее, и стоит ли ожидать еще новых негативных последствий.

Я согласен с тем, что настоящий кризис негативно сказывается на доходах нашей компании  2009 году

Значительное большинство респондентов из Западного региона ожидают негативного воздействия кризиса на доходы своей компании в 2009 году. Участники рынка из Восточного региона также ожидают негативное воздействие. Однако значительная часть респондентов из этого региона все же не согласна с этим заявлением или не уверена в нем.
Ответам на этот вопрос содействуют данные финансовой отчетности основных европейских операторов
за 3 и 4 кварталы 2008 года. Как показывает анализ данных отчетов, многие операторы имели лишь умеренный или нулевой рост доходов в 3 кв. 2008.
В отчетах высказывается предположение, что потребители пока потребляют услуги в больших объемах по сравнению с прошлым годом, но похоже, что это достигается за счет снижения уровня цен, позволяющего экономить средства, в то же самое время увеличивая потребление.

Я согласен с тем, что настоящий кризис приведет к ценовой войне на нашем рынке.

Большинство респондентов не уверены в том, что ценовая конкуренция примет угрожающие размеры, или же полностью не согласны с этим заявлением. И, хотя, нам кажется, что потребители в настоящее время более чувствительны к ценам, на рынках отсутствует информация, подтверждающая, что операторы вступили в ценовую конкуренцию, более значительную, по сравнению с их обычным поведением на рынке. Вместо этого, в некоторых странах, например, в Германии, наиболее сильные участники рынка, напротив, в настоящий момент думают о более интенсивном сотрудничестве в направлениях совместного развертывания и использования новой сетевой инфраструктуры, которые могут помочь операторам найти совместные решения по тому, как избежать негативного воздействия финансового кризиса.

Я согласен с тем, что настоящий кризис вынудит нас принимать меры по стабилизации наших доходов.

Большинство респондентов ожидают, что их компании в 2009 году предпримут меры по стабилизации доходов с целью избегания негативных последствий кризиса. Однако почти 30% всех респондентов предпочитают не давать никаких намеков на то, как и каким образом они могли бы на это отреагировать.

Я согласен с тем, что настоящий кризис приведет к сокращению персонала во всей телекоммуникационной отрасли на наших основных действующих рынках.

Независимо от региона, большинство респондентов ожидают, что кризис приведет к дальнейшему сокращению числа сотрудников. Точка зрения одного респондента выражает чувства большинства опрошенных: “В моей компании, в течение прошедших 5 лет мы были нацелены на увеличение доходов, и привыкли к высокой чистой прибыли и постоянному поступлению денежных средств. Затраты на содержание персонала никогда не считались проблемой, т.к. они рассматривались всего лишь как незначительная статья расходов в P&L компании. Однако теперь, с наступлением кризиса, мы понимаем, что затраты на содержание персонала представляют собой значительную часть наших общих затрат, и, что многое, из того, что мы делаем, не связано с получением доходов, а является внутренними административными вопросами. Мы были вынуждены осознать тот факт, что пока наши доходы сокращаются, а большинство наших затрат остаются фиксированными, у нас есть возможность в целях экономии уменьшить масштабы деятельности до уровня, более отвечающего динамике доходов”.

Я согласен с тем, что текущий кризис вынудит нашу компанию снизить капиталовложения в 2009 году.

Большинство респондентов ожидают сокращения капиталовложений в 2009 году в результате кризиса.
Как полагает их большая часть, сетевая инфраструктура 3G не будет разворачиваться так интенсивно, как это изначально планировалось. Проекты по гармонизации оборудования и закупок также могут быть отложены до 2010 года.

Из-за значительной неуверенности в общем развитии экономики, восточноевропейские операторы чрезмерно осторожны, когда речь затрагивает капиталовложения и открыто объявляют об отсрочке или отмене крупных инфраструктурных проектов.

Я согласен с тем, что нехватка ликвидности на рынке является проблемой для телекоммуникационной отрасли на нашем основном действующем рынке.

Мнения респондентов разделились в зависимости от того, является ли нехватка ликвидности проблемой для основных действующих рынков. Приблизительно 45% считают, что нет, другие 45% не уверены или не согласны. Это мнение разделяют все три региона.

Я согласен с тем, что нехватка ликвидности не позволит нашей компании показать дальнейший рост в 2009 году.

Несмотря на то, что почти половина респондентов считает, что нехватка ликвидности на рынке может стать проблемой для их основных действующих рынков, значительное большинство полагает, что данная проблема не представляет угрозу их собственному росту. Однако ответы на данный вопрос начинают отличаться при сравнении ответов представителей различных подразделений.
Большинство респондентов, работающих в финансовых подразделениях, видят ключевое значение для устойчивого экономического роста в доступе к недорогим финансовым ресурсам. Данный факт позволяет предположить, что финансовое воздействие кризиса на денежные потоки, прибыли и убытки еще не до конца осознано и позиция не согласована по всем вертикалям коммерческой деятельности.

Я согласен с тем, что наша компания будет использовать настоящий кризис для консолидации рынка, объединяясь с другими участниками.

Большинство респондентов уклоняются от комментариев на тему, будут ли они использовать ситуацию, сложившуюся на рынке, для слияний или поглощений с другими участниками рынка. Данная опция может быть чрезвычайно привлекательной для тех участников, которые имеют крепкий баланс и достаточные резервы капитала.

Заключение

На основании результатов настоящего исследования были определены следующие основные проблемные зоны операторов связи:
• прогнозирование побочных эффектов, связанных с развитием экономической ситуации, и оценка их влияния на телекоммуникационный сектор, достижение высокого уровня определенности в целях корректного планирования и бюджетирования.
• возможности и способы более плотно сотрудничества внутри телекоммуникационной отрасли с целью выполнения совместных действий, направленных на противостояние негативному воздействию кризиса.
• Большинство респондентов ожидают уменьшение спроса в корпоративном сегменте вследствие сокращения служащих и принятия антикризисных мер по управлению расходами, которые в настоящий момент внедряются на крупных предприятиях.
• оптимизация операционных затрат (особенно затрат на персонал) в целях соответствия динамике снижения доходов на ближайшие два года.
• идентификация и приоритезация тех инвестиционных областей, которые принесут наибольшие доходы в долгосрочной перспективе и более тщательный мониторинг фактических показателей реализации текущих проектов.

Конечно, далеко не все операторы находятся в одинаковом положении или имеют одинаковые взгляды на влияние кризиса. Результаты исследования показывают, что западноевропейские респонденты сильнее осознают негативное воздействие данной ситуации и более готовы к принятию серьезных мер в 2009 году, тогда как в Восточной и Южной Европе многим респондентам не до конца ясно, что ожидать от 2009 года, и как на реагировать на соответсвующие вызовы. С нашей точки зрения, операторам во всех регионах рекомендуется серьезно задуматься о том, с какими проблемами им придется сталкиваться в течение 2009 года и как лучше с ними справиться. Опыт компании Детекон показывает, что те операторы, которые идентифицируют стратегические вызовы, разрабатывают планы чрезвычайных мер, полностью информируют компанию об этих проблемах и принимают сознательные решения, обычно также первыми выходят из кризисной ситуации, и становятся более эффективными.
Из опыта, полученного в течение последних лет при реализации проектов у европейских операторов, особенно в Восточной и Южной Европе, мы можем сделать вывод, что имеется значительный потенциал для увеличения прибыли и денежных потоков, за счет оптимизации внутренней эффективности.
Для этих операторов, наиболее очевидным следующим шагом может быть следование по пути улучшения структурной эффективности с целью усиления денежных потоков от операционной деятельности в долгосрочной перспективе. Использование финансового кризиса в качестве предлога может облегчить руководству поиск поддержки в организации для успешной реализации решительных мер. Тем операторам, которые уже внедрили программы повышения эффективности, требуется ускорить выполнение и повысить надежность программ для достижения максимальных результатов.
С другой стороны, некоторые операторы уже достигают уровня эффективности, за которым дальнейшие улучшения становятся слишком дорогостоящими. Для данных компаний продолжение стратегии концентрации на внутренней оптимизации будет неэффективно. Вместо этого, таким операторам следует больше поразмыслить над тем, как они могут использовать слабые места других участников рынка с целью изменения ситуации на рынке в свою пользу, например, за счет приобретения более мелких рыночных игроков, создания новых альянсов, инвестиций в новые зоны покрытия или стратегию создания новых рынков (blue ocean strategy) в пределах своего присутствия.
Независимо от ответа, идея остается той же: обогнать ваших конкурентов, пока они заняты операционной реструктуризацией.

Вызовы и решения по ним могут сильно отличаться для каждого оператора. Ставка на неверный сценарий может стать дорогостоящей ошибкой для компании., Во избежание данных ошибок компания Детекон рекомендует операторам, не определившимся с мероприятиями по противодействию кризису, принять следующие меры:
Идентифицировать стратегические опции:
• Рассмотреть существующие стратегические планы
• Определить слабые стороны операционной деятельности и возможности
• Определить регуляторные и технологические ограничения
• Изучить реакцию конкурентов и изменения в поведении клиентов
• Оценить наиболее просто реализуемые стратегические опции и цели
Разработать подробный план мероприятий для каждой опции:
• Определить меры для достижения стратегических опций
• Разработать инструменты для оценки финансового воздействия принятых мер
• Определить риски, связанные с бизнесом
• Согласовать ответсвенность за реализацию данных мероприятий
• Включить согласованные мероприятия и их влиняние в существующий бизнес-план
Внедрять и тщательно контролировать принятые меры:
• Определить подробный план внедрения
• Определить соответствующие команды внедрения
• Обеспечить утверждение на уровне руководств
• Управлять проектами по внедрению мер
Разумеется, никто не знает точно, каким образом финансовый кризис ударит по телекоммуникационной отрасли в Европе в 2009 году. Однако быть готовым к негативным последствиям, и, снизить, тем самым, уровень неуверенности – это определенно шаг в правильном направлении.
Мы надеемся, что данный обзор оказался для Вас полезным и предоставил достаточно материалов для размышлений. Если Вы желаете обсудить потенциальные вызовы и возможные решения компании Детекон , пожалуйста свяжитесь с Вашим контактным лицом в Детекон, который с удовольствием окажет необходимую поддержку.

Мобильный ШПД: высокий спрос и высокий уровень потребления может привести к снижению прибыли.

Posted by admin on Мар 2, 2009

‘Mobile broadband: high take-up but high usage can lead to low profits’

by Amrish Kacker (Analysys Mason)

Высокоскоростной пакетный доступ (HSPA – high-speed packet access), известный как «мобильный ШПД«, ускоренными темпами взят на вооружение мобильными операторами во всем мире как основная или воспомогательная технология широкополосного доступа. Доля абонентов HSPA среди пользователей высокоскоростного мобильного интернета колеблется (в среднем по нескольким рынкам) от 12% до 20% и неуклонно растет.

Скорость развертывания сети HSPA зависит от общего экономического уровня страны и состояния ее рынка фиксированного широкополосного доступа. Одним из ключевых факторов успеха при формировании абонентской базы HSPA было введение flat-rate prising – безлимитных тарифов – фиксированной цены либо на эксклюзивно большой набор (bundle) услуг доступа в интернет, либо на безлимитный доступ в интернет.

Высокая скорость наращивания абонентской базы также сопровождалась высоким уровнем потребления: абоненты закачивали в среднем 1-2 Гб в месяц (по данным PTS), что соответствует среднему уровню потребления абонентов фиксированного ШПД. Такой высокий уровень ипользования HSPA сложился благодаря тому, что большинство абонентов использовали сервисы мобильного ШПД находясь дома.
По данным Ofcom, 78% взрослого населения Великобритании ипользуют мобильный выcокоскоростной интернет из дому несмотря на то, что 68% пользователей мобильного ШПД имеют дома широкополосный доступ в интернет на фиксированных сетях.

Однако, пока быстрый рост абонентской базы пользователей HSPA подготавливает почву для стремительного роста доходов, операторам необходимо помнить об обеспечении будущей рентабельности безлимитных тарифов, исходя из высокого уровня использования мобильного ШПД.
В Швеции, где внедрение HSPA было экстремально успешным, Telia (крупнейший оператор мобильной связи) анонсировала итоги своего «безлимитного» подхода к формированию тарифов на услуги на базе HSPA – «в противном случае будет сложно запустит этот бизнес».

Несколько факторов ставят под угрозу рентабельность мобильных операторов в будущем при успешном внедрении мобильного ШПД:

- Высокий уровень потребления (usage) окажет существенное влияние на использование радиочастот, что повлечет за собой увеличение расходов на построение и обслуживание сети. Расходы на обслуживание сети, как ожидается, могут снизить EBITDA на 1.5% – 3%.
- Рентабельность высокоскоростного мобильного интернета основана на инкрементальных расходах. Этот подход можно будет использовать до тех пор, пока мобильный ШПД не будет оказывать значительную нагрузку на существующую сеть (построенную под голосовую связь – прим. мое), мы ожидаем, что при увеличении доли пользователей HSPA до 8% – 12% абонентской базы оператора, требования к ресурсам существующей сети (а значит и расходы) возрастут. Следовательно, сервисы HSPA, цены на которые основаны на инкрементальных расходах, не получат необходимого уровня доходов для покрытия своих расходов.

Проблема рентабельности формирует ключевые вопросы к бизнес-стратегиям.
Основными стратегиями в управлении расходами (cost management) являются:

Конкуренция между операторами мобильной связи (mobile-only operators) и интегрированными операторами (integrated operators).

Интегрированные операторы придают большое значение фемтосотам (femtocells) как потенциальному способу перенаправить трафик с мобильных сетей (и при этом обеспечить лучшее покрытие внутри зданий) и побороть высокое использование мобильного интернета абонентами в домашних условиях. Примеры – Mobikom (Австрия), PCCW (Гонконг), StarHub (Сингапур) и Chunghwa (Тайвань).
Кроме того, интегрированные операторы имеют лучшую «расстановку», что дает им преимущество перед операторами мобильной связи – для транзита трафика вместо построения базовых станций они могут использовать мощности своих оптоволокон.

Ценовая стратегия.
Операторы опасаются, что при отказе от plain vanilla (в данном случае, plain vanilla – это просто overselling – прим. мое), HSPA утратит свою привлекательность, что затруднит дальнейший рост абонентской базы. Осторожное распределение расходов – основа для понимания рентабельности разных ценовых моделей.

Управление трафиком (traffic management).
Для всех интернет-провайдеров (ISP – Internet Service Provider) управление трафиком является критической частью управления затратами (cost management) – от идентификации злоупотреблений, до использования шэйпинга (traffic shaping).

Ответы на эти ключевые вопросы призваны обеспечить использование преимущества высоких доходов от HSPA и в будущем сохранить рентабельность мобильного бизнеса.

ЗЫ

Интересная статейка. Особенно в ключе того, операторы связи в Украине еще даже HSDPA не освоили.)

И на 100% уверен, что повторят ошибки тех, кто эту технологию уже запустил.